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受新冠肺炎疫情影响,首季度全球IPO势头减弱

文章来源:新闻中心 时间:2022-11-24 点击:

疫情影响下,第一季度的交易量和融资额仍按年度上升

工业板块占主导地位,年初至今共有45宗IPO,募资63亿美元

第二季度,IPO市场前景可能持续低迷,但有望在下半年反弹

伦敦2020年3月26日 /美通社/ -- 尽管2019年第四季度呈现上升势头,但由于新冠肺炎疫情在全球蔓延,2020年上半年首次公开募股(IPO)机会窗口和反弹的希望已经破灭。2020年前三个月(年初至今)IPO共235宗,筹集资金285亿美元。虽然股市不如预想乐观,但2020年第一季度的IPO表现好于上年同期,尽管2019年的基数相对较低,但交易量和融资额分别增长了11%和89%。

 

该季度呈现出两个极端现象:1至2月市场活跃,而3月市场近乎停滞。2020年第一季度结束时,亚太地区(160宗IPO,募资168亿美元)和美洲地区(40宗IPO,募资82亿美元)的交易量和融资额都高于上年同期,而欧洲、中东、印度及非洲地区(EMEIA)(35宗IPO,募资35亿美元)的交易量下滑。2020年第一季度,工业板块引人注目,45宗IPO交易共募资63亿美元。从交易量来看,该季度科技(40宗IPO)和医疗保健(30宗IPO)板块也很活跃。更多调查结果可参见安永(EY)今天发布的季度报告《全球IPO趋势:2020年第一季度》(Global IPO trends: Q1 2020)。 

安永全球IPO负责人Paul Go表示:

“2019年第四季度表现强劲,因此2020年前两个月,全球IPO市场也表现不俗。然而,新冠肺炎疫情意外爆发,各种突发事件层出不穷,全球股市受到冲击,加上其它不利于全球市场的因素,导致市场剧烈动荡,仿佛2008年全球金融危机重演。极端的市场波动,让企业的上市计划存在高度不确定性,包括上市时间和估值。”

美洲地区的交易数据表明,IPO市场热情不减

与2019年第一季度相比,美洲地区的IPO融资额增长47%(82亿美元),IPO交易量增长14%(40宗)。美国仍是美洲地区IPO的主要贡献者,交易量(24宗IPO)和融资额(73亿美元)分别占这一地区的60%和89%。2020年第一季度,共有7宗跨境IPO,中国以6宗交易成为跨境IPO的最大来源国。

多伦多证券交易所和多伦多证券交易所创业板市场见证了3宗IPO交易,募资700万美元。与此同时,巴西B3交易所进行了4宗IPO,募资7.85亿美元。

安永美洲地区IPO负责人Jackie Kelley表示:

 “与上年同期相比,2020年第一季度,整个美洲地区的IPO活动在交易量和融资额方面都有所增长。尽管新冠肺炎疫情和原油供应紧张让IPO活动基本停滞,但IPO准备工作仍在继续,IPO轮候企业的数量也在增加,发行公司在寻找机会,为迎来更平稳、更有利的市场环境做好准备。”

亚太地区的IPO市场依然强势开局

2020年第一季度,亚太地区共完成160宗IPO交易,募资168亿美元,较上年同期分别增长28%和110%,交易量和融资额分别占全球IPO的68%和59%。

在大中华区,香港地区的IPO活动受到的冲击比内地交易所更大。与2019年第一季度相比,大中华区的交易量增加了34%(90宗),融资额增加了104%(132亿美元)。

该季度,日本交易所表现依然活跃,交易量为28宗交易,募资5.92亿美元,与2019年第一季度相比,交易量增长22%,但融资额下滑21%。

安永亚太区IPO负责人蔡伟荣(Ringo Choi)表示:

 “尽管新冠肺炎疫情对IPO活动造成短期影响,但随著政府措施和经济提振方案的落实,未来几个季度,IPO市场应该有所改善。”

欧洲、中东、印度和非洲地区交易量放缓,但融资额上升

2019年第一季度,欧洲、中东、印度和非洲地区(EMEIA)共进行35宗IPO交易,募资35亿美元。虽然交易量下降31%,但融资额按年度剧增133%。这主要得益于印度金融企业SBI Cards & Payments Services Ltd的IPO募资14亿美元。2020年第一季度,该地区在全球融资额和交易量排名前十的交易所中,分别占据三个席位和一个席位。

安永EMEIA地区IPO负责人Martin Steinbach博士表示:

“在第一季度,IPO活动放缓,由于EMEIA地区更容易受到跨境供应链的影响,新冠肺炎疫情的蔓延影响了资本市场的情绪。此外,市场波动性高企,创下纪录,IPO交易被推迟,IPO活动有所减少。我们看到,IPO轮候企业面临更大的挑战,因为他们需要决定适宜的时机,并采取正确的IPO策略来规避风险,从而为进一步增长获得融资。随著各国央行和政府进入'不惜一切代价'模式,我们预计IPO活动将在2020年下半年升温。”

2020年展望:在可预见的未来,寒蝉效应将冲击市场

由于新冠肺炎疫情爆发并对全球经济活动造成冲击,预计IPO市场在2020年第二季度不会快速反弹。第三季度通常是一年中IPO活动较缓的时期,但随著市场试图恢复平稳运行,全球轮候上市企业寻找下一个窗口,IPO活动有望增加。

编者注

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关于数据

《全球IPO趋势:2020年第一季度》报告和本新闻稿中的数据来源于Dealogic和安永团队。2020年第一季度(1月-3月)的数据基于截至2020年3月17日已定价的IPO以及3月份的预期IPO。数据截至英国时间2020年3月18日上午9点。除非另作说明,否则本文中的所有数据均源于Dealogic、CB Insights、Crunchbase和安永。

月份

IPO数量

融资额
(单位:十亿美元)

2018年1月 

87

$12.3

2018年2月

108

$12.8

2018年3月

128

$23.6


2019年1月

57

$3.1

2019年2月

61

$3.1

2019年3月

93

$8.9


2020年1月

75

$9.8

2020年2月

77

$11.6

2020年3月

83

$7.1

附表:2020年第一季度按行业划分的全球IPO数据

行业

IPO数量

全球IPO占比

融资额(单位:十亿美元)

全球融资额占比

消费品和服务

22

9.4%

$0.9

3.1%

必需消费品

16

6.8%

$0.8

3.0%

能源

13

5.5%

$2.7

9.6%

金融

7

3.0%

$1.9

6.6%

医疗保健

30

12.8%

$5.6

19.6%

科技

40

17.0%

$3.7

13.0%

工业

45

19.1%

$6.3

22.3%

材料

21

8.9%

$1.9

6.6%

传媒和娱乐

10

4.3%

$0.3

0.9%

房地产

20

8.5%

$1.4

4.8%

零售

10

4.3%

$3.0

10.4%

电讯

1

0.4%

$0.03

0.1%

全球总计

235

100.0%

$28.5

100.0%

数据无法保证100%精确,因为存在四舍五入

Alan Duerden
安永全球传媒关系部
电话:+44 (0) 207 951 8993
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